1.负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次;
2.依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案;
3.依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的 高端投研 咨询服务;
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育;
5.遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定;
6.完成上级领导交办的其他工作;
7.有相关工作经验及客户资源优先。
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