1、建立并维护合作银行网点的客户关系，做好定期拜访工作，推动与追踪银行网点的保险销售业务；
2、为银行网点理财经理提供必要的支持，在销售技巧方面为行员提供日常指导与培训，发现并帮助改善日常销售中暴露出来的问题；
3、对所辖银行网点销售和服务品质进行管理，确保合法合规开展业务，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题；
4、负责所辖银行网点的投保前、中、后资料的收集管理与售后服务。收取银行网点内客户资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位，并将已生效的保单合同、单证等送至各银行网点；
5、按公司要求与规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律；
6、实时掌握与搜集竞争对手的市场活动及产品开发信息，并向上级反馈并提供建议。
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